Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук раннее утро окутано тишиной, которая кажется обманчивой. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили шутки и беседы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не предчувствует грядущей трагедии. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром, а не кровью.